Finanzplanung & Vermögensanalyse
€349
Eine fundierte Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Wir untersuchen Ihre aktuelle Vermögenssituation, Einkommensströme, bestehende Verpflichtungen und zukünftige Ziele.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Cashflow-Analyse und Ausgabenstruktur
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
- Persönliches Beratungsgespräch (90 Minuten)
Altersvorsorgeberatung
€289
Die gesetzliche Rente allein reicht in den meisten Fällen nicht aus. Wir entwickeln eine private Vorsorgestrategie, die zu Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen passt.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer bestehenden Altersvorsorge
- Berechnung der Versorgungslücke
- Empfehlungen für geeignete Vorsorgeformen
- Steuerliche Aspekte und Förderungsmöglichkeiten
- Individuelle Handlungsempfehlungen
Investmentstrategieberatung
€429
Märkte entwickeln sich unterschiedlich, und nicht jede Anlagestrategie passt zu jedem Anleger. Wir entwickeln eine Investmentstrategie, die Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ziele berücksichtigt.
Was Sie erhalten:
- Risikoprofil-Analyse
- Portfoliostrukturierung nach modernen Prinzipien
- Empfehlungen zu Anlageklassen und Produkten
- Diversifikationsstrategie
- Rebalancing-Plan
Steueroptimierung
€399
Steuern sind ein erheblicher Kostenfaktor beim Vermögensaufbau. Legale Gestaltungsmöglichkeiten können Ihre Nettorendite spürbar verbessern.
Was Sie erhalten:
- Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Empfehlungen zu steuereffizienten Anlageformen
- Verlustverrechnungsstrategien
- Koordination mit Ihrem Steuerberater (optional)
Vermögensverwaltung
€599
Für Mandanten, die eine laufende Betreuung wünschen, bieten wir eine kontinuierliche Vermögensverwaltung an. Wir überwachen Ihre Investments und passen die Strategie bei Bedarf an.
Was Sie erhalten:
- Regelmäßige Portfolio-Reviews (quartalsweise)
- Kontinuierliche Marktbeobachtung
- Anpassung der Strategie bei veränderten Rahmenbedingungen
- Jährliche Performanceauswertung
- Persönliche Ansprechperson